Мальчик Чемпион, которого вырастила его бабушка мадам Суза, с детства увлекался велоспортом. Под ее заботливым руководством он стал настоящим мастером, и вот уже участвует в престижной гонке...

В Шотландии в конце 1950-х годов разворачивается история фокусника, который ищет свое место в мире. Он оказывается в закрытом сообществе, где сталкивается с трудностями, но его уникальные способности...