Брат и сестра, Фриц и Мари, счастливо ждут Рождество. Их крестный, Дроссельмейер, преподносит им необычные подарки: Волшебную коробку и Щелкунчика. В ту ночь, когда все спят, Мари просыпается и...

Король Александр, нарушив волю своей матери Эльзы, выбрал в жены простую девушку по имени Мария. Спустя девять месяцев она подарила ему тройню. Однако злая Эльза, желая избавиться от наследников,...