Лёвушка, советский пролетарий и актер, сыгравший Троцкого в знаменитом фильме «Октябрь» Сергея Эйзенштейна, оказался в сложной ситуации после того, как его роль была вырезана из-за конфликта Троцкого...

Юлиан, молодой режиссер из Берлина, сталкивается с финансовыми трудностями, пытаясь собрать средства на свой новый фильм. В поисках выхода он решает устроиться сезонным рабочим на яблочную плантацию....